疫情全球蔓延刺激云端业务增长 二季度存储价格涨幅或继续扩大:疫情全球蔓延刺激云端业务增长 二季度存储价格涨幅或继续扩大-产经新闻报

                                              疫情全球蔓延刺激云端业务增长 二季度存储价格涨幅或继续扩大:疫情全球蔓延刺激云端业务增长 二季度存储价格涨幅或继续扩大-产经新闻报

                                              疫情全球蔓延刺激云端业务增长 二季度存储价格涨幅或继续扩大
                                               

                                              【美国从阿富汗撤军】

                                              安信证券指出▽∴∴,供给端来看〇↑,自2019年第四季度以来⊿△,国际存储巨头美光、海力士、三星等原厂一直积极的改善供应过剩的情况◇♂∴,纷纷采取减产、控制出货、减少投资等措施⊿,并持续消耗库存┊⊙☆,来实现供需平衡□〇,促进价格环境改善﹡∴♂。各终端产品的DRAM库存在2019年第四季普遍回归正常水平◇⌒,加上2020年DRAM供给增幅有限﹡∴↑,自去年12月开始DRAM价格开始回暖;NAND大部分产品价格回到年处水平☆∟,部分SSD产品价格更是创年度新高∴。

                                              疫情全球蔓延刺激云端业务增长 二季度存储价格涨幅或继续扩大

                                              值得注意的是♂┊┊,2月份↑♂△,随着各大企业和高校线上开工、开课☆□〇,多家互联网学习、社交平台都表示出系统难以支持突增需求┊,建议错峰使用⊙?。

                                              北上资金逆势加仓存储龙头股

                                              远程服务成涨价推手集邦咨询半导体研究中心最新报告显示♀,在美国政府标案与疫情带动的远程服务需求趋动下π,Server DRAM第二季的价格涨幅从原先预测的季增15%扩大至20%;Enterprise SSD第二季价格亦同步上修▽,预估涨幅将从原先的5-10%扩大至10-15%▽。同时□┊☆,存储器供应商手中库存偏低▽♀,原厂将守住第二季上涨的走势不变〇□。

                                              疫情全球蔓延刺激云端业务增长 二季度存储价格涨幅或继续扩大

                                              业内预期也将会进一步推动了Server DRAM供货紧张〇。

                                              疫情全球蔓延刺激云端业务增长 二季度存储价格涨幅或继续扩大

                                              另外┊,位于武汉的长江存储科技有限公司也在2月向e公司记者表示♂,自疫情发生以来♀,公司积极应对∟△△,采取了一系列科学防控和保障生产举措△〇♂,厂内生产经营正常有序进行∟♀,驻守在厂区的长存及厂商员工无感染病例⊿,并采用分区隔离管控措施□↑,避免外界病毒的带入⊙。

                                              电子元器件业内人士也向e公司记者表示◇∵,在线教育、办公、娱乐等催化下♂♂▽,预计DRAM等产品涨幅会至少20%⌒。另一方面△,存储是周期性很强的行业⊙▽▽,经过过去一年多的下跌♂,目前已经进入上涨通道∟△♂,预计维持周期将会在2年半左右┊♀♂。

                                              据分析♂,2019年第四季开始π△,美国政府联合组织防卫基础设施(JEDI)标案需求持续驱动服务器市场?,而疫情于全球快速传播使得远程办公需求大增∴,尤其中国云端业者的备货需求在二月显着增长↑。其中∟,阿里巴巴、腾讯主要受远程办公需求驱动;字节跳动则因北美业务扩张至电子商务、游戏与金融应用等◇∵,进而带动北美自建数据中心的需求再成长⌒⌒♂。

                                              新冠肺炎疫情在全球扩散?π,远程服务需求激增⊙☆,供需紧张格局已经形成?⊿,推动背后服务器内存以及企业级客户产品涨价▽,业内机构也已上调相关产品今年第二季度的涨幅预估△♂。

                                              3月11日A股大盘震荡收跌π◇∟,北上资金净卖出近75亿元△﹡〇,半导体板块回调☆。但是⊙∟,北上资金对A股存储龙头兆易创新逆势加仓┊☆♂,当天净买入兆易创新9251万元﹡⌒,仅次于招商银行和贵州茅台♂∵?。

                                              中科曙光高级副总裁、董事会秘书徐文超在访谈中向e公司记者介绍﹡∟, 2020年的开局为公司从“硬件供应商”向“计算服务商”转型发展◇∟∵,提供了一个“加速按钮”∴∟,社会的迫切需求△♀,加速了公司在计算服务方面的业务布局∴,这也是公司今年的发展目标□□□。

                                              疫情全球蔓延刺激云端业务增长 二季度存储价格涨幅或继续扩大

                                              集邦咨询也提醒∵□,目前海外疫情迅速升温♂,将有可能冲击全球的消费者信心∟◇,PC及手机OEM厂商有可能调整下半年的生产需求?□,是否会反转NAND Flash现在供不应求的市况π┊∵,将取决于全球疫情受控程度▽。

                                              5G建设拉动作用延后而不会消失

                                              疫情全球蔓延刺激云端业务增长 二季度存储价格涨幅或继续扩大

                                              原标题:疫情全球蔓延刺激云端业务增长 二季度存储价格涨幅或继续扩大

                                              疫情未乱生产节奏从生产端来看◇♂♂,中国物流受疫情影响下∟,集邦预计PC与手机OEM客户从生产至运送∵◇,整体流程普遍拉长至二周之上□,客户库存难以快速拉高至安全水位∴∵,而NAND Flash第二季供给仍将吃紧∵△⌒,使得原厂议价态度更加强硬◇♂,因此上修第二季企业级SSD涨幅∵♂。

                                              另外♂∴⊿,有台湾SaaS厂商向媒体表示♂∟▽,新冠肺炎疫情☆♂∟,使云端办公需求大增♂,在中国大陆市场的下载有超过2倍的成长;平常全球每个月平均有150至200万的下载⊙,中国大陆约20%⌒⌒,而疫情期间载量从原先的30至40万攀升到60至80万之间△。

                                              从市场表现来看♂,自2月份以来﹡♀,云计算等板块就启动了强势上涨π⊿☆,云计算指数月内涨幅超过10%┊,但在3月近一周出现回调∴。不过♀□♂,北上资金采取对关键标的持续加仓态势△┊□。

                                              疫情全球蔓延刺激云端业务增长 二季度存储价格涨幅或继续扩大

                                              另外◇∴♂,作为存储大厂◇┊∵,三星等被报道本土工厂出现确诊病例π,另外三星电子华城半导体厂近日发生火灾♂↑。不过∵∴♀,记者注意到↑┊♂,存储重大项目依旧在推进中﹡♀。最新报道显示△,西安三星半导体存储芯片一期项目一、二月份实现满产生产∴,二期项目正按计划推进□。

                                              据统计∴♂,近一个月来∴↑,兆易创新已经成为北上资金新晋爱股♂,净买入金额稳居前十大个股;不过♀,公司股价近期出现了回调↑↑♂。自2月25日触及历史高位428.18元/股后♀♀♂,近期股价持续回调?π☆,最新市值已经跌回千亿以下?♂。

                                              3月11日⊙∵☆,A股震荡收跌┊♀,北上资金整体净卖出近75亿元⌒〇π,半导体板块回调┊∟↑。但是∵,北上资金对A股存储龙头兆易创新逆势加仓♀┊,当天净买入9251万元↑。

                                              三星(中国)半导体有限公司副总裁池贤基介绍?☆,受疫情影响↑,2月份公司曾出现物流不畅、原材料供应乏力、人力不足等问题﹡,但在陕西省、西安市政府和企业共同努力下?♀□,公司一期项目一、二月都保持着每月生产13万片存储芯片的满产成绩⊙。

                                              从5G建设进度来看⊙♂〇,日前∵↑?,中国移动、联通、电信等启动了新一轮5G招标⌒∟?。中信建投TMT行业首席分析师武超则向e公司记者预计∴,今年运营商资本开支大约是3000亿元左右﹡⊙⊙,考虑全年70万个5G基站的建设目标┊,5G部分的资本开支大约是1000亿元左右?☆⌒。

                                              台湾内存模块厂十铨科技也向媒体表示▽,随着中国厂商复工后⌒□﹡,DRAM将采购回补备货⊿□♂,另外看好5G、服务器、云端数据中心需求以及升级浪潮拉动↑〇。整体来看☆∵↑,3月及第2季市场价格评估仍持续向上;如果疫情持续扩散∴,恐怕直接冲击产业上下游供应链┊,但恢复期以及消费端购买力回温∟,预计在最快第二季将可望好转♂。

                                              3月20日♂,兆易创新将披露2019年年报;另外⊙⊿┊,出于子公司思立微与汇顶科技诉讼案件不利影响⊙﹡﹡,公司基于谨慎性原则将相应计提预计负债☆□﹡,预计对公司2019年利润总额影响约4002万元↑⊙。

                                              电子分析师向记者表示﹡?,内存工厂高度自动化◇,目前生产上并没有受到疫情影响☆。

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